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【日本株&米国株】最新注目銘柄21選／半導体・AI関連の”次の主役”／脚光を浴びる光電融合技術／レアアース関連銘柄の次の買い場／TPU対GPU／柴田阿弥×松波俊哉【PIVOT MONEY】

2026-05-23
【日本株&米国株】最新注目銘柄21選／半導体・AI関連の”次の主役”／脚光を浴びる光電融合技術／レアアース関連銘柄の次の買い場／TPU対GPU／柴田阿弥×松波俊哉【PIVOT MONEY】



収録日：2026年5月13日 16:00

▼前編はこちら：https://youtu.be/3GRN0Hp0hqc

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▼【5分で理解】 この動画の「記事」「AI要約」はこちら
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＜ゲスト＞
松波俊哉｜ファーストパートナーズ 社外相談役・チーフエコノミスト
早稲田大学卒業後、大手生命保険会社および大手資産運用会社にてファンドマネージャー等の資産運用業務に従事。2023年7月より現職。大学時代にアメリカンフットボール日本代表として活躍したスポーツマン。

＜目次＞
00:00　ダイジェスト
01:07　脚光を浴びる光電融合技術
06:10　光電融合関連：米国株4選
11:28　TPU対GPU
13:01　半導体・AI関連の”次の主役”：日本株３選
18:51　レアアース関連：日本株14選

サムネイル
写真：iStock

#半導体 #AI #銘柄 #レアアース #日本株 #米国株 #光電融合 #TPU #GPU #データセンター #インフラ #大手 #スターゲート #ジェミニ #ピボット #pivot

42 comments

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  2. レアアースは中国政府が輸出制限しているので、中国次第で価格競争が厳しいと思います。チタンやシェールオイルの様に今が高いだけ。

  5. イナゴ銘柄やん、逃げるのは自己責任で、やね。
    上がってる間はいいけど逃げるタイミングミスると、、、笑

  9. 日本の機械や装置などの製造企業は米国の超大型ハイテク企業にデータだけAI学習に使われた後は用済みに成りそう。ハッキリ言って、米国ハイテク企業にとってデータしか必要ないだろうから。今、安川電機や川崎重工がエヌビディアなどと組んでフィジカルAIを考えてるが、そういう危惧を感じる。

    あと、NTTがIWONを謡ってるけど、これまたエヌビディアなど米国企業がさっさとそれと同じことをやって来てる。言うほどIWONが成功するのか疑問になって来た。GPUやCPUなどの電気で動くチップ間は米国企業も光化技術を持ってるが、NTTはチップそのものを光で動作させる特許技術で優ってるそうなので、それが実現するのを期待するしかない。

    また、従来の樹脂基板は熱に弱いので、これからはガラス基板が来る。それに用いられる技術や部材を持つ企業が伸びて来てる。コーニング、日東紡、AGC、、、などなど、ガラス基板関連企業も買いだと思う。

    海底のレアアースは採算が問題視されてるけど、中国に輸出禁止された際はコスト高くても無いよりましなので経済安保上もやるべきだ。一番のアドバンテージは陸上採掘のレアアースと違って放射性物質をほとんど含まないことだ。

  14. 「今後100年は電力の時代」という話はAI、データセンター(DC)等によって最終エネルギー消費が電化していくという意味では理解できます。
    ただ、電力は石油等の一次エネルギー源ではなく二次エネルギーなので、エネルギー源が電力になるというより「最終エネルギー消費が電化する」と表現した方が正確ではないかと思います。
    また、光電融合は消費電力削減の文脈だと理解しましたが、エネルギー革命から直接つなげるよりAI、DC拡大による電力制約の中で、省電力技術として重要になるという流れの方が自然に感じます。
    もちろん動画の趣旨は投資・株式のテーマ整理に重きがあると思うので、細かい定義を掘り下げるのは少し野暮かもしれませんが、技術的なつながりとして気になりました。

  21. この解説者はエヌビディアが何故次世代の半導体開発を急いでいるのか？
    肝心な所の説明がありません。
    ムーアの法則が限界に近づいているからです。
    この理解無くして昨今の半導体関連の動きは理会出来ません・

  23. ここでは取り上げられていませんが、アメリカの量子コンピュータ銘柄に注目しています。
    特に今、アメリカ政府の補助金授与などのニュースも受けて、量子コンピュータのセクター全体が盛り上がっているように見受けられます。
    このセクターでは、GoogleやIBMなどの巨人だけでなく、専業の中小企業、スタートアップも活発に研究を進めています。
    また今年は、ハネウェルや三井物産などが出資するQuantinuumのIPOが予定されており、今後も楽しみです。
    今後は、儲かる企業とそうでない企業の選別が進むものと思われます。

  33. 「次の」っていうけど、そいつらを動かすのにAI・半導体いるんだから、結局AI・半導体なんだよ。

  34. 最も重要なのは、様々な最終製品に投資する個人のことを考えることです。これは政府の責任ではありません。特に現在の経済状況を評価する際には、この点が重要です。🌍 様々な仮想通貨への投資に良い時期などありません。フランクリンのコーチングに感謝します！✊

  36. どうしても株屋さんは、あいまいなほんわかした話しかできない。技術を知らないからな。
    ある意味居酒屋談義。

  41. 前後半とも視聴しました。柴田さんMCの配信が観れて何よりです😌

    個別株の話もありましたが、
    まぁ自分は結局はQQQ辺りを積立して恩恵を受けれたら十分ぐらいのスタンスになるかなぁ。ハイテク株の時代は続きそうな気はするものの…性格ですね。

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