【錢線百分百】20250703完整版(上集)《台積電百萬分紅員工嗨! 下一波換小股東開心? 大而美法案過關? 這些股…拉回要敢買?》│非凡財經新聞│

00:00 台積電百萬分紅員工嗨! 下一波換小股東開心?
19:55 大而美法案過關? 這些股…拉回要敢買?
33:59 三地六廠全面開火 揭台積電海外建廠真相!

非凡新聞台、台視財經台【錢線百分百】週一～週五 晚間21點(首播) 晚間12點半(重播)

#20250703錢線影片#賴建承#顧奎國#謝明哲#劉佩真

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歡迎收看錢線百分百 觀眾朋友晚安我是劉祝華 大事發生了 來看到大而美的法案在今天 我們錄影一開始的同一時間傳出 有機會過關了到底是福是禍 無論如何未來股市怎麼表現 專家說這一些股票 只要有機會拉回 一定要敢買 有哪一些今天全公開 今天股王也有戲 權王也有戲 台積電 台積電 今天大家好羨慕台積電員工 真的是被錢砸醒的 因為去年員工分紅 今天入賬了平均1 200萬 下一波有沒有機會輪到小股東開心 這台積電ADR已經先打暗號 等一下細細來探究 第三個是我們的股王信驊 登上了5000元大關 意味著ASIC的巨浪來襲 接下來誰將補漲 今天請到四位來賓 首先邀請到建承老師晚安 祝華好 大家晚安 大而美法案過關 對於台股是福是禍 請教的是奎國老師晚安 祝華晚安大家晚安 ASIC股王站上了5000元 下一波換誰請教明哲晚安 祝華好 觀眾朋友大家好 台積電除了關心分紅之外 還關心海外的布局到底真相為何 今天再度邀請到了佩真晚安 祝華好大家晚安 台北股市今天精彩 雖然指數只有上漲135點 但是第一個 出現了一個往上的多方缺口 第二個是權王台積電 台積電最高飆上了1105元 把整個的權值股士氣全部帶上來 還有股王信驊 終於在見到5000元大關 距離歷史新高 也不過差300多塊錢 今天不僅信驊登上了5000元大關 把旺矽帶上了 前所未見的千元俱樂部 所以今天湊齊了19千金 這兩檔分別代表的是 外資還有主力的心態 指數上漲135點收22712點 今天量雖然只有3815億 但是法人心態 外資現貨繼續作多買了293億元 期貨的空單 今天稍稍有一些降溫 補了3700多口 把昨天增加的今天補回來 雖然還是5萬口以上 亞洲股市今天漲跌互見 但是在我們的錄影同一時間 卻發生了這一件事情 大而美的法案 聽說今天川普總統放下手邊所有事情 就是希望他趕快過 下午已經有一些眉目 晚上會有什麼最新發展 美國期貨盤 還沒有什麼太大的一個波動 但是台幣今天又好強 昨天我們才在擔心說 市場在傳28會不會變常態呢 今天再升給你看 盤中一度大升將近2角 看到的是28.8塊錢兌1美元的價位 好 又是波段的高點 但無論如何如果台幣就慢慢升 讓資金行情進來 如果大而美法案真的過了 到底對於股市 大家關心的是這些焦點 我們一題一題來 建承老師請您上來 先來看到台積電 今天最高點1105元 歷史高點是 1160元 就差這麼一點點 那今天又畫下了新的里程碑 市場期待的是7月17號法說會 魏哲家有沒有機會再開金口 台積電ADR昨天漲了快要3％ 已經先打暗號了嗎 台積電ADR目前是歷史新高 怎麼看到台積電 好的 我想台積電ADR 其實不斷的在創歷史新高 昨天也繼續漲 但是現貨好像跟不上 有幾個原因 不是說基本面不好 第一個原因 外資在期貨空單 剛剛祝華提到過還是有5萬口 我說過了台積電只要1000塊錢以上 外資的淨空單就不斷的增加 趨勢是往上 雖然今天減少很多 不過還是有5萬口 所以壓抑到他的股價的一個走勢 你看今天也留了上影線 開高走低 今天也沒有辦法說收在最高點 所以這就是一個很大的問題 第二個來看的話 大家還是擔心 雖然7月17號 魏哲家董事長 還是會對台積電的未來的展望 是樂觀的 沒有問題 但是第二季的財報 這匯損的問題各方面 多多少少會有些擔心 毛利率會吃掉多少 對 這個大家就會擔心 之前可能就開始 你上去了 我就想賣一些 大家會比較擔心一點 所以短期間來看的話 我覺得就是說 還是一個盤整 驚驚漲的格局 但是你要說急漲 可能機會比較低一點點 我畫一條線 這上升軌道 大家都能畫 我畫一下平行軌道 其實快點到 他就這樣來來回回 來來回回走 所以走的會慢慢的走 但是我也不希望他急漲 急漲有時候會失真 拉台積電 其他的不漲 那指數漲太多 可能壓力就出現 所以我認為最近的台積電就是說 碰到壓力點 可能就是你先賣一下 壓回再來做 來回做就好 好 所以如果要做波段 其實碰到壓力要記得賣 要來回做 這台積電 台積電休息 但是好像也沒輪到聯發科 來看到聯發科 聯發科今天除息 配25元 他現在一年配兩次 所以配25元 早上有 一度秒填息 填回來 怎麼會虎頭蛇尾 網友說 今天他的填息秀 怎麼只有半日煙火 投信最近因為ETF在調整 所以還在賣股是不是因為這個賣壓 讓他短期之內難有激情 好的 我想聯發科的一個填息 秒填息 我做不同的解釋 第一個來看 一早他能夠填息 我比台積電強 大家知道 台積電之前除息是沒有馬上填息 這一次聯發科是秒填息 他代表說IC設計是不是會開始比價 為什麼我這樣講 如果有匯損的問題 很多的IC設計的毛利率都比較高 當然台積電也很高 你看 聯發科在這邊 或許他只是說 有些搶短的資金 我只要息之後我就先賣掉了 所以造成說今天有點開高走低 但是畢竟我填完息了 那還是維持在這邊 只要能夠不要再破底 基本上我覺得IC設計 像聯發科 位階點比較低的 應該都會有比價的效應 畢竟信驊5000塊了 這些千金股很多都是IC設計 會不會有比價的效應 大家要去留意 另外一個 當然 這個投信的部分 就是股價造成的一個壓力 或許還有一些心理上的一個問題 所以基本上來看的話 我覺得這個還好 不用太過擔心 短期就是打底 一旦把季線的反壓突破 聯發科應該就會反彈 反彈的話 聯發科的徒子徒孫也好 他的周邊的 IC設計的比價效應 我覺得就會展開了 好 聯發科的季線先突破 目前是往上 如果能夠站上去 站穩的話 他就有機會了 所以不用太悲觀 對 不用 還好 OK 來 熱門股 今天成交量第一名 來看到神達 神達今天走勢是怎麼走的 早上本來開高 後來翻黑 沒戲唱了嗎 為什麼開高 甲骨文接到了星際之門 300億美元的訂單了 好 所以帶旺的 大家喊兩檔 一檔神達 一檔就是鴻海了 但為什麼今天開高走低 主力是不是已經落跑了 好的 我想今天神達早上開高之後 有那麼多的利多 結果翻黑 我們先看一下K線圖 先看K線 他前幾天其實就已經留上影線了 往上攻 就有人 就是當沖的人 隔日沖的人非常多 如果說大家去看 前一天的分點進出的話 你一看就知道了 就是隔日沖的資金 所以今天往上衝高之後 賣壓就出來了 所以才造成開高走低 一旦有人賣 股價就這樣 而且站在一個很簡單的技術線型 以後大家自己可以畫 平行軌道 很接近 今天又點到了 點到了壓力點 壓力點這裡 當然就有 記住 短線上就站在賣方 所以造成股價開高走低的模式 那如果摒除籌碼面的影響的話 你說我真正要投資他的未來 現階段進場風險高嗎 當然短線上 從這邊角度來看的話 可能會整理個幾天 但是呢 我說過 我剛剛畫這條線 打回來 打回來 打回來 如果最近有回來 大概就月線的位置點 不要跌破 上升軌道存在 當然是可以投資的 你就這樣來回做 他的股性就是這樣 你不要覺得我每天要飆漲 可能不太可能 今天傳出DDR4不僅僅6月漲 第三季有機會繼續漲 止跌了 到底現在 該趁著人道走廊開 抱緊處理 還是有賺快跑 好的我想 短線上我先講結論 南亞科應該就會跌深之後反彈 對 有反彈 但是要看量能不能跟上 那從基本面來看的話 當然第三季 報價 因為DDR4有機會繼續彈 但是有沒有辦法賺錢 我上次在這邊高點的時候 我有跟大家講過 祝華你有問過我 我說過 報價漲確實讓他股價漲 但是呢 公司都自己講 第四季才會拚轉盈 那現在市場上傳言說 第三季有沒有機會就轉盈 還不知道 現在才剛剛進入第三季 所以有這個期待性 跌深之後 煞車了 反彈 但是他畢竟還虧錢 我只能說用跌深反彈的架構看待 未來這個說實在的 他還沒有脫離 這下降的軌道還沒有脫離 所以明天需要再一根紅K棒把他突破 突破的話 就有機會繼續反彈 壓力點在這裡 壓力點在這 所以這個空間也不大 就是跌深反彈 我們在下午四點開始開錄 最新消息傳出 美國大而美的法案 今天下午第一輪的投票有機會過關 那是不是有機會這關關難過 今天就把他處理掉 因為明天美國獨立紀念日就休市一天 所以如果過了 來 第一個 台積電錦上添花了 今天除了傳出員工被員工分紅打醒 平均一個人這次的分紅金額200萬 200萬是平均的 那第二個 如果大而美法案過 大家覺得帶旺的也有台積電 來 先來談大而美跟台積電什麼關係 好的 我想先解釋一下大而美法案 其實基本上就是當時 前一陣川普自己想要做的 參議院已經闖關過關了 現在送交眾議院表決 現在我們在錄影的時候 就在討論要表決 那有沒有機會過 當然機會是存在的 因為川普很想讓他過 這是他的政策 但是過的話 2025到2034年赤字會增加3.3兆美元 就有點多 這也是為什麼會很膠著的一個因素 因為參議院也是因為 副總統投他一票 不然是50對50 參議院50對50 後來范斯投一票 對 才過的 才過關的話 不然的話也還很膠著 對不對 那當然這個大而美法案裡面 最主要的五大核心就是減稅 還有支出的削減 那稅裡面有包括很多的 小額的稅 家庭的稅 減輕大家的負擔 那支出的削減包括醫療保健 甚至很多能源補助各方面全部要砍掉 所以支出削減也會造成 很多的產業的一個變化 另外這個邊境建設這是一直要說的 驅逐的經費擴大 就是墨西哥 非法移民 非法移民這一塊 那提高舉債上限 大概就是傳說5兆美元 那未來如果真的提高的話 美國政府關門的機會就變少 但是這個也會增長 他的財政困難會增加 那會造成赤字擴大 富人受益比較多 因為對很多人有些企業 所以就會不公平 M型社會可能更嚴重一點點 這就是很大的一個問題 很多人在反對 另外一個最大的問題 能源政策的轉向 他就回到原本的傳統能源 撤銷綠色補貼 所以馬斯克不爽就是在這裡 他電動車的 對 就是說要撤銷包括太陽能 風電 電動車 這種綠色補助就要撤銷掉 慢慢撤銷掉 這五大核心在這邊 但是重點在 減稅 還有這個支出的減少 這裡面有一個關鍵點 假設有很多的企業 你在回到美國投資 他希望美國製造 美國投資的話 你的稅率就可以抵稅率就可以提高 稅負的壓力就減輕 對 這就是所謂的半導體 我們的焦點 來 我們的重點在這裡 在美設廠的半導體投資抵稅比例 會從25％提高到35％ 那現在台積電不是要在那邊設廠嗎 如果說新廠在2026年底 就明年12月以前動工 享有35％的投資抵稅 所以台積電已經就開始投資 那未來還要繼續投資 所以這個就是一個利多 對台積電又利多 而且台積電為了要搶在明年底的話 會不會加緊動工 亞利桑那州會不會加緊動工 現在台積電的擴產進度是怎麼樣 當然就第一亞利桑那一二廠 準備要第三廠 那未來有機會另外再投1000億美元 可能在明年動作就會比較大一點 我想今年資本支出380到420億美元 我想明年應該也是繼續 今年要總共要蓋九座新廠 包括了八座晶圓廠跟一座先進封裝 那今年的3奈米產能 比去年成長超過60％ 2奈米也開始要量產 對不對 那台中晶圓25廠年底要動工 2025年就今年 2028年量產2奈米以下 就1.6或1.4奈米都有可能 更先進的技術 重點在這裡 台積電於美國亞利桑那州 兩階段的設廠 第一次就650億美元 三座先進晶圓廠 包括了3奈米 4奈米和2奈米 650億美元 後來今年加碼 不是魏哲家魏董事長過去嗎 找跟川普講 我要再撒1000億美元 這1000億美元包括什麼 三座更先進的晶圓廠 會不會又比2奈米更先進 有可能 兩座先進封裝 還有一個大型的研發中心 所以這加起來1650億美元 如果說大而美的法案過關 台積電當然受惠 當然台積電一定受惠 我抵稅這當然是OK 但是我要趕著不斷的建造新的蓋廠 所以周邊的設備股當然是焦點 我過去也跟大家提到過 要聞積起舞 跟著台積電 我在這邊有跟大家提到過 那可以看到我舉了一些 所謂的設備股給大家看 這是第一季的EPS 基本上都很賺錢 那法人估今年的EPS 那本益比在這邊 說實在的 當然設備股我們不可能給他 很高很高的本益比 但是十幾倍有些也算太低 他就有機會有空間往上漲 我想信紘科他是廠務工程跟設備廠 那洋基工程就廠務整合的工程 家登極紫外光的光罩盒 迅得 自動化設備 竹陞科技 我們過去在這邊講過 產線自動化的監控系統 我想跟大家講第一個 過去你看竹陞科技 今年法人估12塊 本益比已經拉到31倍 所以我覺得他可能空間是有限的 本益比太高 我們來比一比 第二個 家登比較悶 雖然極紫外光當然是焦點 但是本益比也到20倍了 可能就比較悶一點 那其他我們再來看 洋基工程當然跟這個 漢唐等等很相近 第一季賺5.7元 法人估23.8元 本益比大概19倍 只是他量比較少 或許他有機會來做一些表態 所以我們看一看洋基工程 他廠務整合工程的公司 股性比較溫吞一點 但是他就慢慢漲 慢慢漲 所以我覺得 大家可以用這種角度去看待 彈到這邊可能過不去就賣一趟 你看底下都有法人在買 默默在吃貨 業績還不錯 所以我會覺得說洋基工程 可能是低檔小型個股裡面的焦點 這外資怎麼樣 6月開始就積極的布局 而且持續買著 都沒有要賣的意思 對 只有賣一天而已 所以這外資最近 到底在打什麼算盤 對 我們就盯著看 所以他可以特別去留意 所以我剛剛才會說 這要小心裡面 我們第一個看他 當然我剛剛說竹陞科技 是過去一 兩個月前 我在百分百這邊跟大家講過 他已經漲很多了 但是你看世禾目前還有一些機會 18倍本益比 信紘科 今天當然 昨天漲停 今天拉回 16倍 這兩檔 還有迅得最低12倍 所以我覺得這些有機會 其中迅得6月營收已經公布了 歷史新高 來看一下迅得 今天收174.5元 對 所以他股價沒有漲過 他還缺法人 還有缺動能可以更強一點 但是股價這盤了很久 對不對 如果說能夠再加補量上去 往上來做突破 以他的一個營收創新高來看的話 是不是有機會 我想這一條下降軌道 今天就點到 能不能更大量把他突破 一旦突破之後 就是攻擊發起 好 除了這一頁之外 來 下一頁的名單又怎麼分類呢 好 我想就無塵室跟CoWoS 漢唐 當然他也是一個指標 第一季就賺10.55塊 不見得每一季都那麼多 所以法人估38塊 本益比17倍 他也不到20倍 所以基本上你看看漢唐的股價 他就慢慢漲 慢慢漲 之前也是法人買那麼多 當然漢唐上去了 跟他很像 剛剛前面講洋基工程 會不會被帶 我們就拭目以待 他們可能會比價 所以漢唐來看的話 我認為只要這個 一樣 短期均線不跌破 基本上他就是趨勢往上 但是不要追高 我要在這邊跟大家講 設備股當天盤中大漲 請你不要追高 請你不要 你看好他就用低接的模式 你不要每天在那邊 大漲 我就去追他 他不適合你這樣做 亞翔呢 亞翔15倍的本益比 有沒有 最低 對 股價之前有漲過 最近有沒有拉回 拉回 這邊好像有支撐 量縮 縮到極致了 所以只要不跌破這裡 基本上是有機會的 帆宣呢 帆宣也一樣 本益比也低 但是法人最近都在買 股價也是橫盤整理 如果能夠往上突破就有機會 但是最近來看 壓回大概就10日均線附近 或者是這裡頸線的位置點 差不多這裡不跌破 基本上他多頭的架構是存在 所以我覺得這一頁裡面 你看本益比都比較 漢唐 亞翔 帆宣 這無塵室工程 如果我要蓋廠 一定都受優惠 所以這三檔個股我覺得都是焦點 來 本益比高的有沒有機會 先來看弘塑 今天收1590元 好 弘塑的股價之前漲到1750元 我覺得有點多 他最近可能就要休息了 而且他把頸線跌破了 所以短線上 可能回來測月線的支撐 如果月線能夠守住 或許他還會反彈 萬一破了可能就要稍微小心 那辛耘呢 辛耘位階點比較低 你先看萬潤好了 6187 你看一下 他過高 所以看辛耘 辛耘在這一塊裡面的本益比低 他位階點也比較低 如果說我們畫了上升軌道 回來大概月線 未來這邊整理不跌破的話 或許都有機會 但是他的缺點 量不穩定 而且法人的買盤沒有 如果有法人買盤 把他推上去 他的攻擊力道才會比較大 所以我覺得CoWoS可能就是看看 無塵室工程 可能表現空間會比較大 非常清楚 謝謝建承老師 請先回座了 這聞積起舞的概念股 有一些股性比較活潑的 有一些穩紮穩打 量也比較大的 提供給您做參考了 但是今天錄影的同一時間 傳出大而美法案可能過關了 怎麼樣牽動市場的資金 等一下就請 德高望重的奎國老師來告訴您 休息一下 馬上回來 好 接下來緊張了 我們現在錄影時間是下午 但是在錄影的過程當中 大而美法案的投票 第一輪過關了 最快可能晚上 也就是大家可能現在看節目的時候 他已經決定了 奎國老師 如果他真的過關 看來已經十之八九了 如果過關 對於美國股市台北股市 是福是禍 其實應該這樣講 區間震盪的行情 利多的時候 大部分都是開高走低的 但是利空的時候 一定都是開低走高的 我們先看一張字卡 我們先看K線圖好了 我們先看K線圖 導播把這一段放大 就跟我在6月20號跟你講 這個地方是開低走高波段 這是一樣的理論 因為在區間震盪 利多 在高檔區一定是利多 才會有壓力 低檔區一定利空 才會形成所謂開低走高 好 所以這件事情我們放在心上 除了大而美之外 在接下來還有兩大變數 第一個是關稅7月9號大限要到了 第二個是台幣又暴升 今天又升了快要0.2元了 這兩件事情怎麼樣牽動台股 你不知道台幣還要升嗎 大家每個人都知道 市場都提前反應了 過去關稅不確定性發生的時候 會導致市場恐慌 對短期信心衝擊會很大 他已經發生了 台灣對美國出超持續的擴大 這個是凸顯什麼 我們跟美國市場的依賴性 越來越重要 關稅主要影響對美國出口的部分 但是真正影響更大的是升值 這是影響所有的出口 近期升值將近12％ 暴升會使出口商品變貴 毛利率下降 匯率的風險長期的影響範圍 會大於關稅的短期衝擊 所以當關稅的利空一旦出來的時候 你都不要怕 其實市場一直在反應 很多人擔心說 你看 這樣這麼多的變數 全部都壟罩在前 美國股市現在在歷史新高 會不會再重演一次 4月的大跌 你怎麼看 我覺得基本上是不可能 如果說今天要引發這所謂的股災 你一定要個新的 是新的利空出來 是你沒有看到的 突發性的 黑天鵝級的 對 如果已知的我覺得不會 美股是否要重演所謂4月的大跌呢 4月關稅宣布突如其來的變數 會引發全球市場恐慌 重演4月大跌可能性非常非常低 為什麼 又是國安基金的信徒 這個地方只要有國安基金 釋放出護盤的消息 我跟各位講你根本不用怕 祝華我跟你講 我從4月9號做了一張卡 就跟你講會漲到23058到24416點 你看最近漲到這 漲了5000多點 有人跟你說會到23000點 有人跟你說會到24000點 你在4月9號大跌7000多點的時候 有沒有人敢這樣跟你講 我一直跟各位講 統計學非常非常重要 他會讓你了解未來的走勢 變成神仙 緩衝期若是說未達成協議 高關稅恢復 對美國的出口影響會變大 但是市場已經提前消化關稅風險 對川普的模式逐漸的適應 川普這個人喜歡搞怪 我跟你講 以後越來影響性會越低 因為大家知道他個性改來改去 你以後再聽到川普說 我給你兩個禮拜的時間 我跟你講 當晚就會打了 你聽得懂嗎 然後市場提高對聯準會降息的預期 已經出現了什麼 緩解關稅的壓力 好 如果我們摸熟了這個套路 現在的投資策略怎麼調整呢 我想兩個禮拜前 我在這邊跟大家講 戰爭開打你就一定要買 我今天講法會不一樣 還是要持續作多 但是你要減碼降檔換股操作 你高基期 高位階 漲多的 來到壓力的 你盡量賣 你過去譬如喜歡做五檔 我舉例 假設過去做五檔 我覺得這個地方做三檔就好了 空兩檔現金出來 因為有一些符號告訴你 大盤是要拉回的 我待會再解釋給大家聽 投資策略如何的調整 面對政策的變數 操作動作要採區間進出來因應 這個因應市場的變化 就是說你不用看太長 這個地方也不看壞也不看好 你就區間來操作 主流股逢高站賣 可是拉回支撐再重新低接 壓力股可以換到那種底部起漲的 這種所謂的股票 那我待會會講到 費波南西變盤係數的轉折 那種股票我解釋給你聽 低位階翻多加上營收成長的股票 是防守跟反攻的核心標的 所以選擇低位階翻多 跟營收成長的股 選以價值成長雙軸布局 避免利空修正 因為我們這一段話 其實講的意思是說 漲時重勢 跌時重質 你聽得懂嗎 操作抱持靈活 順勢進出 然後與政府資金同步應對 其實你看到最近政府都是站賣 我先提醒大家 他逢高都是站賣 這跟我後面解釋會有相關 我要問 每次你都說 拉回要敢買 拉回要敢買 什麼樣子的股票拉回要敢買 如果我們講說今天拉回 是拉回到這個波段低點 那你閉著眼睛 想都不用想 就是買權值權重股 因為他一定是指數帶起來 如果從高檔的拉回 漲多的 位階高的 基期高的 這個來到壓力的 你就去換 換到位階基期低的去做 那哪些族群在拉回的時候可以買 有四個族群 我分別解釋給大家聽 轉折翻多的股票 你要去買 因為他剛剛開始整理完要往上 特別是橫盤整理 達到了所謂費波南西係數的 關鍵變盤轉折尾聲的個股 你要去買 待會會拿8天 13天 然後還有21天 34天跟55天 來跟各位做解釋 權值權重股 台幣繼續升 外資作多 因為台幣一直升 你就看都是資金外資進來買 那請問各位 外資進來買會買什麼股票 權值股 他會不會跟你買那種 300張 500張 1000張的股票 他不會 所以當拉回轉折到低點的一個 區間震盪低點的變盤轉折 要向上的時候 你一定要買權值權重股 政策概念股 就是有一些是基本面穩 但是他是政策概念的股票 這種也可以操作 採取一個區間應對 這種是非常安全的股票 你盡量要找尋一些政策概念股 低檔轉強股 我覺得是這個階段的重點了 你要提前布局與卡位 底部進場 勝算將是最大 來 我們一個一個來 第一個 買轉折翻多股 用費波南西係數的關鍵轉折去找 來 我們看下一張字卡 我們先講 我今天會講從8天 13天 21天 34天 55天的股票來範例 當然我接著 第一檔我一定是先講台積電 我覺得 因為台積電是大盤的主軸 你一定要了解他 來 我們看下一張字卡 為什麼第一檔要講台積電 祝華 你只要下次再過三年 四年 你只要再看到國安基金護盤 你一定要買這一支股票 今年4月9號你記不記得我跟你講 那時候780元 我跟你講一定要買台積電 我說台積電 鴻海 你真的不會買 你就買這兩檔 你一定要買台積電 因為當國安基金進場護盤的時候 你從過去25年的統計學資料顯示 你不買台積電的人是傻瓜 你買不起一張 你就買零股 你看780元 到今天已經到1105元 好 那為什麼 我們剛開始一定要講台積電呢 因為台積電現在的走勢 我們請導播調我後面的字卡 有一張台積電的K線圖給大家看 我想台積電的股價是這樣 我先講 台積電的股價是這樣子 因為台積電他是一個階段 會有一個表態的格局 現在轉折線是在1100元 在1100元 請各位注意 這個1100元常常會看到 上去下來 下來上去 一直會發生 最近 請你記住 你一定要在所謂的 1100元以下到1050元 當然是靠近1050元是最好 你要在他之下去找買點 但如果台積電能夠漲上去 漲到比如說1月22號1150元的壓力 你一定要站賣方 也就是台積電未來 給各位一個期許的空間 在1050元到1150元來回操作 但是1100元是一個肚子中間的點 他會來回震就對了 如果往下 大盤就是拉回修正 如果往上 大盤就會去挑戰23058點 那這個待會我們再講 其實今天線出現不好 我先跟各位講 今天線不好 為什麼 這個線叫墓碑線 但是他唯一一個好處是說 他這個地方是沒有量 如果今天大盤是出現墓碑線 是爆大量的 你注意聽 注意聽 如果今天墓碑線是爆大量的 是巨量的 他代表什麼意思 開高 走高 收最低 全部人都落跑了 但今天因為沒有出現大量都還OK 但這個地方隱藏了一個小危機 這個地方留了123點的缺口 如果明天 我不知道明天會怎麼開 如果明天是跳空120點開低 這叫什麼 島狀反轉 這是空方的標準島狀反轉 所以我認為短線壓力會大 如果真的留空方跳空缺口島狀反轉 這個盤壓力會大 所以我過去講 這一天我跟各位講 你要大膽的去買 這漲了1265點 那這個地方我跟大家講就是說 你過去喜歡假設做五檔的人 你現在就麻煩你的檔數 控制在三檔以下 等到未來轉折再出現 或是說這個危機化解了 你再往上走的時候 你再重新加入 OK 第一檔台積電 觀察點位在1050元到1150元 對 就是在這區間一直做 第二個我們來講 13天或是講8天轉折的叫欣興 其實我在那時候欣興90多塊 我就跟大家講欣興會漲 我們來看他K線 好不好 導播就給我看 從這一天的橫盤整理 這一天開始 這一天 他是21天 到第21天大漲 轉折往上 對 就往上了 然後這邊1 2 3 4 5 6 7 8 今天第8天 又是轉折往上了 所以其實這種東西是不會騙人的 所以你要做這些股票 麻煩就是說 你在第一個階段 那時候90多塊 我一直跟各位介紹 第一天漲的時候 市場所有人都在講欣興 我就跟大家講說117元 這附近就不能站在買方了 那這個地方整理 你可以利用這幾天 110塊 111塊 因為他8天轉折 你今天買高我還是建議各位賣 因為我剛才講 大盤已經出現了小的墓碑線 所以你看這些都是有技術面 給你支撐說股價上漲 但是這些股票基本上都波段 精成科 那這更不得了 我在精成科沒漲之前 我跟大家講說 這個地方是走21天的 我當時跟大家講 你去算21天 結果21天漲停 他的股價會變這樣 他會從這個點位 這個點位叫84.7元 84.7元 當突破向上到98點多元 我跟市場講說 你不要去追 他還會有一次來到84.7元 那這幾天大幅震盪又拉回 請你注意 84.7元看你敢不敢買 我是一定敢買的 反正我就是按照技術面做的 我一定敢買的 好 這精成科 來下一檔 然後我們再來看 原相 3227的原相 好 我們來看原相K線圖 原相也是一樣 他走的是34天 走的是34天 請注意這34天 走到34天 他這個地方 是正式開始突破往上 當這一天 原相突破230元的時候 突破了 任何拉回你都要敢買 因為他不會莫名其妙在這邊突破 突破了之後你一定要敢買 而且這是什麼樣 如果你去看這是有點類似那種 是應該投信在認養的股票 有點是投信認養的股票 你可以到時候看投信 他認養的股票 對 他是認養的股票 他往這走 那請問各位 如果今天叫你在這個地方買 好在這個地方突破 拉回買 你敢不敢買 祝華你要不要買 現在就敢了 現在敢了 現在還有這種股票你要不要買 好 來 我們再看 55天的 智原 來 看一下智原 先看K 55天的 這兩天拉回你一定要敢買 因為這一邊 既然敢做突破動作 好 這邊既然敢做突破動作 他拉回回測會往上走 所以這種股票 請你以波段的心態 去看待這個股票 那最後一檔再補充一下 聯鈞 聯鈞的話在這個地方你看 他是走基本面翻多股 去年全年是獲利3.82塊 今年第一季獲利2.34塊 如果你去年賺3.8塊 你今年如果賺到9到10塊的時候 然後我們請看他股價K線圖 祝華我跟你講 他明天會漲 你知道為什麼嗎 因為我這樣講 這是第一天 第二天 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 明天第13天 可是今天是已經量縮不見低 高點有過高 量縮不見低 所以如果你去仔細 這個也是55天的 如果你仔細去研究基本面 業績營收底部成長的股票 我特別請大家注意 這些都是波段性的股票 精彩了 謝謝奎國老師 請先回座了 好 幾個結論 第一個 今天大而美法案 應該是過關了 如果過的話 明天請提防 會不會開高走低 但是爾後的幾個變數 包括了關稅大限還有台幣的大升 到底哪一些個股能抱著睡得著覺 這一些來到了關鍵價位的時候 要記得勇敢的站在對的那一方 提供給您做參考了 好 但是提到了台積電 今天又有最新消息了 台積電如果真的大而美法案過關了 未來在美國的一個投資 是不是在抵稅的比例可以降低了 目前在全世界開疆闢土 到底真相跟進度為何 休息一下 佩真說故事 今天最新消息 大而美法案即將過關了 台積電為什麼是受惠者呢 因為裡頭談到了 半導體業者只要在2026年之前 在美國動工設廠 都能夠享有投資的稅收抵免比率 本來就有了 本來的抵免比率是25％ 這一次拍板定案的版本 大幅提高到35％ 而且稅收抵免的金額是無上限的 不僅台積電 外傳英特爾 美光 三星都將受惠 好 台積電不僅僅在美國設廠 在日本也有 在德國也有 到底在接下來 成本對他們負擔有多大 要付出多大的代價 目前最新的進度 佩真請您上台來 到底目前擴廠進度為何 好 我想目前在這個大而美的一個 這個政策開始實施之後 那其實對於在台積電的一個 挹注效果將會明顯的是高於 英特爾跟三星還有其他的一些競爭者 那畢竟因為台積電 他在美國的一個投資 目前的規模還是最大的 那事實上我們可以看到在這一次 川普2.0之下 那當然現在就是有關於 在對等關稅其實是還沒有 正式的公布 但是可以很明確地知道 目前台灣的這些業者 能夠到美國去進行相關的投資的 其實就是只有 在科技業的部分的業者 那當然第一個還是鎖定是在 這個半導體業的部分 那這一塊也剛好會是受惠於 在這一次大而美的政策的挹注 那像是在台積電 其實目前已經這個總共在美國 將會投資1650億美元 那另外還有包括了 像是在環球晶的這一塊 其實也都會相對的受惠 因為畢竟他們都會在明年底以前 都會有一些廠房陸續會進行開工 那另外就是有關於 相關的一些供應鏈 那現在目前看起來 跟台積電相關的 就是包括了在耗材 設備 那麼甚至在一些所謂的 半導體的通路商的部分 那所以這一塊會比較集中 像是在德鑫半導體 還有德鑫貳半導體的部分 還有在聖暉*大艦隊的這一塊 那其實都會是目前在半導體 這個是比較大家所矚目的焦點 那當然除了半導體目前 在這一次的整個的 供應鏈的遷徙當中 是最主要的焦點之外 那其他還包括了在電動車的部分 那這一塊是比較牽扯到的是在 這個車用的半導體 像是鴻海 和碩 致伸 系統電等等 那另外還有一塊 就是在汽車的零組件 那本來的這個部分 他的市場就比較鎖定是在美國 所以相對應的在未來投資美國的 這個方向上也是會相對是確立的 那當然除了半導體跟電動車 還有相關的汽車零組件以外 還有一塊就是在資通訊 我們的這個ICT的部分 目前也是非常明確 可以看到包括了鴻海 廣達 還有在這個和碩 仁寶 還有其他像是在緯創的部分 都是已經開始 陸續的規畫或者是已經有到 這個美國來進行相關的一些布局 那我想這個最主要都是琢磨是在 這個AI伺服器的這一塊 那最主要是因為 在這個AI伺服器 他的體積相對是比較大 而且重量是比較重 還有他單價其實是比較貴的 那所以在這個部分的毛利率 他並不像其他的一些零組件 就是毛三到四 他起碼都還有維持在 高個位數的毛利率的水準 所以在這個部分 相較於其他的傳產 在這塊的AI伺服器的廠商 相對應還是有這方面的能力 可以到美國來進行相關的投資 OK 好 這個是川普2.0之下 台灣廠商到美國投資的狀況 那台積電投資的狀況呢 好 那我們可以看到 台積電其實在川普1.0 或者是在先前拜登總統的時候 其實動作最快的是在日本的部分 那包括了在這個熊本的一廠 我們可以看到其實是在去年 2024年已經開始量產了 那麼後續在這個二廠的部分 其實是稍微 在目前是有出現 比較遞延的狀況 所以整個的重心 大家當然都會擺在這個 美國亞利桑那州的部分 那一廠當然已經開始生產的狀況 已經來到這個4奈米的部分 那不過因為現階段呢 在美國還是沒有封測廠的部分 所以目前還是空運 回到台灣來進行這個封測 但我想未來呢 在這個跟艾克爾的合資 或者是台積電未來在美國的兩座新的 封裝廠如果設置完畢的話 就會在當地真的是可以 實施這個所謂落地的生產 那第二廠的部分 原先預計是在2028年 那我想未來 因為在這個大而美的計畫 再加上川普總統的壓力 他任內之內一定要有一些成績 所以我們也預計在第二廠 這一塊的時程上 應該會往前 來做一個提前的動作 那三廠的部分呢 2030年其實也是一樣 他還是會有往前的壓力 那目前當然新增的這1000億美元 就是未來會興建三座的晶圓廠 還有兩座的先進封裝廠 其實我們也都會特別的關注 在未來如果大而美的政策 真的通過的話 會不會加速讓台積電 在美國的這兩個 就是說新的這一些投資呢 會加快速度來進行 中長期的部分我覺得 因為他在未來美國 當地的晶片市場 因為看起來現在目前英特爾跟三星 整個製程的良率的狀況 還是不如預期 所以可以斷定 未來在美國的先進製程的市場 將會由台積電來掌握多數的版圖 我想這個是確定的 那另外就是說 台積電在上次的法說也提到了 他未來在美國廠 當然這個是比較中長期 可能在2奈米及其以下的製程 可以占台積電的總產能達到30％ 不過當然台灣的部分 還是占了比較多的比例 所以我們台灣的部分還是生產重鎮 所以整體來講 藉由我們對於川普總統長期的承諾 當然還是換取了台積電 現階段無可取代 而且是獨立性的經營 所以我們可以看到台積電呢 整體的投資布局 雖然在當初宣布的時候 其實造成了市場比較大的震撼 但是後續慢慢我們看到 他的一些規畫 還有整個的訂單 確實也看到這個滿多的美國廠 這個客戶 陸續都幾乎把他的一廠二廠 未來的訂單都已經擠滿了 那所以現階段都可以看得出來 台積電未來在美國廠 他的經營狀況 絕對會比英特爾還有三星來得好 所以之前大家擔心 他會不會是一顆 政治角力戰的棋子 看起來他有機會當棋手 因為他無可取代的地位 讓他雖然成本增加 但是他如果要漲價的話 大家就非得吃下來 但是除了台積電 有誰在這一波 川普希望他們回流到美國 但是這一條路可能行不通 誰比較危險 我覺得目前看起來就是在 這個蘋果的部分 真的是比較頭痛 那最近因為在導入AI的部分 其實也比其他的競爭對手 真的是慢了 那另外就是也是 讓他非常頭痛的就是說 川普總統還是希望 這個蘋果的iPhone 能夠完全的回到美國來進行生產 但是在這一塊呢 確實他會有面臨一定的壓力 其實我們回顧蘋果 他整個的銷售 他的市場確實是有42％是落在美國 但是在中國也有25％ 那亞洲的其他地區大概也有18％ 那日本大概在7％ 但是如果我們從供應端的部分來看 過去在中國仰賴 就是說 這個iPhone仰賴中國的一些 不管是組裝或零組件 其實最高的比例是可以達到 60到70％ 但是最近這幾年 因應就是美中的對抗 他已經慢慢下降了 不過依舊還是有50％ 所以現階段要做 供應鏈的遷徙其實是困難的 第一個呢 對他來講如果要完全的移回到美國 第一個就是勞動力的成本 而且到美國跟中國相比 絕對是高出四倍 四倍 光是在這個勞動力的成本 那另外更不要說 在進口零件的關稅 因為對等關稅 現在已經幾乎不是零了 都是基本的10％來做起跳 所以未來不管如何 從各個國家來進口 到美國來進行生產 這個成本絕對都是 比以往要來得高 那其他的成本 當然就包括了在美國要建廠 還有要訓練當地的員工 所以我們也預計 如果全面移回到美國來生產 恐怕每支iPhone的成本 會高達3500美元 那麼另外 更驚人的數據 蘋果花三年 要花費300億美元 才能移回大概只有 10％的供應鏈回到美國 所以這個相對當然是困難的 那當然對於蘋果來講 iPhone他的價格一定會大幅上升 當然在這個價格 產品的價格大幅上升 也會削弱這個 所謂消費者他的購買力 那當然對於蘋果本身的利潤 也會產生下降 所以供應鏈的遷徙 當然也會是很大的調整 所以我覺得 比較可能的情境 可能蘋果還是會比較是 以這個以拖待變 這樣的策略來做因應 比較難去全面性的移轉 回到這個美國 那可能就會部分的生產是移到他國 對於川普2.0來說 其實對於全球的供應鏈來講 那第一個就是經濟的主權 還有國家安全 這個是會產生 非常重要的變革 那第一個就是關稅戰 他會有非常深化的變化 那第一個就是高額的關稅的常態化 而且美國他不只是對於一個國家 他是對各個國家 而且是不同的產業 所以未來會是常態 那再來就是對等關稅 而且影響範圍會是很大的 不只是對等關稅的製造業 還有包括232條款的這些產品 那當然還有就是 供應鏈的去中國化 中國+1這個是絕對希望 這個供應鏈從中國全面的撤出 回到美國來進行製造 甚至是在這個USMCA他的範圍 那當然這個供應鏈 也會呈現比較複雜化 而且會拉得的比較長一點 當然對台灣的產業 我們剛剛談到 有能力遷徙的 就是我剛剛就是我們剛剛提到的 那一些產業面的部分 那但是沒有辦法做遷徙的 留在台灣 還是會面臨到關稅的成本 那另外就是非紅供應鏈 這個是比較 我們比較有機會的 這個最主要就是在美中 如果持續的脫鉤 我們站在這個非紅供應鏈 還是能夠有接受到一些轉單 所以對於台廠的應對方面來講 我覺得還是要學習台積電 扎實的要把這個技術 本身的實力做提高 那另外就是在技術 跟市場導向的投資 也要做彈性的生產分配 那另外風險的管理 特別是針對最近的匯率波動 也要進行相關的調整 那最重要的 千萬不要淪為這個洗產地 這個也是一個比較大的風險 我覺得未來的重點大概就是 可能可以看到美中的對抗 一定是長期的趨勢 那未來一定是 慢慢的邊談邊打的模式 這個會是新的常態 不用太過於期待 一次就能夠談成 所以在這個過程當中 其實其他對於 這個供應鏈的部分一定要 不管是對於在這個成本 這個效率 這個部分 可能就要多做一些考量 那當然這個部分還要考量到 就是有關於在這個地緣政治上 還有跟美國友好的這些國家 可能在這個部分 是可以來做一些考量的 那另外就是說 有關於供應鏈的 第二次的重組 像我們台灣這次最近 目前都一直在提倡 在這個台商的再次回流 但現階段其實 台灣的一些資源上 其實分配上還是有一些困難的 所以在這個現實的問題上 也造成了很多科技業者 像台積電的部分 也不得不尋求海外的一些布局 所以我覺得對於 台灣的科技業者來說 其實就是如同我們剛剛講的 風險的管理 那麼或者是在做這個 技術的差異化 這個都是絕對是一定要的 那另外就是在漸進式的創新 因為現在在AI技術的導入之下 已經不是一個漸進式的 那所以在這個企業界 一定要慢慢的適應 已經是躍進式的創新 來提高我們整體的競爭力 非常清楚 謝謝佩真 請先回座了 把台積電目前在海外 布局的進度告訴大家 也給大家台積電海外布局的啟示 未來中美的談判 可能不是一刀兩斷的 而是多輪式的貿易談判 我們在投資上 是不是也要掌握這樣的節奏呢 那在選股上 重點在哪裡 休息一下 奎國老師告訴你