台積電帶台股直上3萬？新應材將漲贏護國神山？AI便宜股就這檔 台塑台泥快跳車！《鈔錢部署》盧燕俐 ft.鄭廳宜 20250923

台積電和台股再創新高，長線投資者難免心癢，億元教授認為股價新高還沒到！另外，新應材有望漲贏護國神山，AI族群中也浮現1檔正便宜的標的，更多達人分享，一次聽。
#台積電 #新應材 #AI #台塑 #台泥 #台股 #護國神山 #投資 #理財 #超前部署 #鈔錢部署

🎤主持：理財專家 #盧燕俐
🎤來賓：億元教授 #鄭廳宜

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00:00 節目開始
01:55 輝達結盟宿敵英特爾 台積電地位受威脅？
04:28 台積電飆新天價1340元 台股牛氣沖天飛越2萬6
06:17 百年一遇奇蹟！台積電技術稱霸 帶領台股續創新高
10:36 融資融券增加 鄭廳宜:市場熱+台積電領軍 3萬點不是夢
12:14 下一檔千金股！億元教授:新應材是台積電印鈔機的墨水
18:31 被動元件新黑馬出列！興勤毛利率高達41.78％

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闕又上持續盯台積電 這時才會賣 👉 https://youtu.be/K_h67IESru4
趕快傳!! 普發一萬也可能有詐？ 👉 https://youtu.be/6Uz9dudg2cI

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所以我一直跟各位講 AI不會泡沫 我個人認為以目前 我們的融券一直在增加當中 融資也在增加當中 融資融券都增加就代表 整個市場非常熱 悲觀者講得頭頭是道 樂觀者的話大賺財富 只要你風險控管好 只要台積電繼續成長的話 台股會漲到哪邊我不知道 我個人認為30,000點也不是夢 大家好我是燕俐 歡迎收看鈔錢部署 今天探討兩個議題 第一個議題是輝達入股Intel 到底對台積電會不會產生 任何的影響跟威脅呢 第二個議題是 新應材的股價已經大漲到 將近1,000元了 現在是停利的好時機嗎 以及下一檔新應材在哪裡 馬上歡迎今天的大來賓 是億元教授鄭廳宜鄭老師 鄭老師你好 大家好 老師先恭喜你 新應材漲到快1,000塊了 完全符合老師當年的預測 老師當年是 至少2年前在我們節目預測的 那時候大概200多塊 我在媒體上 第一個在你們的節目跟大家分享的 所以非常高興 我認為新應材 繼續往上的機率非常高 等一下我們再講 至於會往上到什麼樣的新天價 我們待會再來討論 老師我們先來看這件國家大事 因為輝達宣布了要來入股Intel 當然黃仁勳還是很客氣 黃仁勳說台積電 就像是會變魔法一樣 它很尊重台積電 台積電的晶圓代工的能力跟實力 是無法取代的 不過法人之間是有不同的看法的 比如說就有法人認為黃仁勳先生 就是個商人 他應該也有更深遠的打算 所以未來 未來的事情很難講 如果哪一天Intel真的被扶植成功的話 也許Intel也可以 搶到晶圓代工的訂單 當然也有其他人說 至少黃仁勳在Intel 特別是Notebook這塊的領域 至少他跨出了一步 所以我請教一下老師 就是輝達入股Intel這件事情 對台積電到底有沒有任何影響 因為如果有影響的話 至少股價面來看 台積電股價還是很強 我們講到輝達跟台積電是唇齒相依 你就看到彼此間的互相依賴 誰比較依賴誰 當然是 NVIDIA比較依賴台積電 這個就很簡單 就像說我們剛才講到Intel Intel的話 以目前來講3奈米它也不能做 2奈米更不用講 以目前來講 2奈米的話當然做給蘋果 3奈米的話未來就是NVIDIA 但是這邊我跟各位提一個重點 之前台積電的3奈米做給蘋果的話 如果一個晶片是100塊的話 將來的話 同樣3奈米做給NVIDIA的話是140塊 就代表說台積電將來的毛利率 應該有機會再提高 所以看誰依賴誰 第二個我們要看說 先進製程 2奈米3奈米再加未來的埃米 Intel就沒有辦法做 以目前來講他也講到 它只是 還是仰賴台積電代工 當然他不會講說是川普的思維 要他這樣做 但是我個人認為是川普 要他這樣做的一個投資 這是我個人的一個判斷 川普命令他的嗎 或要求他的 拜託他的 當然是命令他 帶有一點威脅性 他是很聰明 川普叫我做什麼我就做 但是事實上他也很清楚 反正你Intel 2奈米3奈米 以目前來講還落後台積電 非常的遙遠 所以我說你這個沒有什麼好擔心的 你就好好的把台積電抱好 我的看法 台股會漲到哪邊 你就看台積電的走勢 對 老師 台積電其實當然已經創歷史新高了 這個價位應該還不是今年的終點吧 我前幾天在上課的時候 那些EMBA的同學說 老師 台積電已經到了快要1,400 可不可以買 我說你什麼都不懂 你就買台積電 各位要了解到 台積電的話 未來的業績的成長 沒有什麼好疑問的 將來會不會賺到100塊 我不知道 應該很有機會 各位要了解 台積電有一天來到100塊的話 如果都不會成長了 前一年台股就應該是一個高點了 我個人認為 有一天台積電創新高之後 前一年 台股的走勢也會創新高 我跟你講就是台灣 我們這一輩子 再也不會看到台股再創新高了 甚至100年都不會再創新高 為什麼 因為台積電是台灣的奇蹟 所以我們在 在我們這個年紀的時候 年輕的時候我們寫作文 都一定是什麼 台灣創造經濟奇蹟 其實都被騙了 為什麼被騙了 因為只要未開發中國家 變成開發中國家 經濟成長都會2位數的 所以當時我們都2位數的 其實這個才是 台灣的真正的經濟奇蹟 就是我們當年我小時候還記得 十大建設 你現在去問我們現場的小編 大家知道十大建設是什麼嗎 還有人有點頭 但說得出來真正十大建設講的不多 不過現在我們的官員已經宣示了 新十大AI建設 所以其實台灣還是不停的在進步 AI十大建設 但是台積電是全世界獨一無二的 你說AI的十大建設裡面 當然這個族群會很大 但是我想 像中國大陸它會不會崛起 在美國或是其他國家會不會崛起 除非像台積電的這種 非常高階的技術沒有辦法取代的話 這個以後看不見了 所以我們這一輩子可以看到 台股創歷史的新高 當這個創新高結束之後 台積電也不會再成長的時候 台灣再也不會創新高了 老師可是按照你這種邏輯的話 我不是特別要挑戰老師 而是我們總是有護國神山群們吧 你想台積電的話資本額是非常大 它是最大的權值股 它只要漲1塊錢 對大盤的貢獻大概9塊錢 將來有類似這樣的個股嗎 我想應該不會再存在了 所以我可以預測 有一天台積電在不會成長 變成一個成熟的產業的時候 台股會創歷史的新高 之後我們這一輩子 或許再下一輩子都看不到台股 會再創歷史的新高 我希望大家我們企業界一起來努力 看看是不是能夠 孵育出下一個台積電 不過剛剛老師就是提醒大家 就是至少現在台積電 目前看起來還是很厲害 當然 不知道到底是2,000元 3,000元 4,000元 總而言之當它不再成長的時候 它的股價不再創歷史新高的時候 台股就不會再創歷史新高 沒有錯 老師的意思是這樣 事實上就是說 今年我覺得滿兩樣情的 如果你買的是AI概念股 你有存台積電 你有存0050 其實今年的績效都還不錯 可是如果你存到的是一些傳產股 當然心情就比較不好了 當然我之前有講到去年也是一樣 也就是說台股在創新高當中 賺錢的人都不到30% 今年的話我們看起來也是一樣 未來也是一樣 所以慎選產業 是你真正能夠 是否能夠賺到錢最重要的一個因素 所以我們看到不管是台塑、台泥 其實趨勢都向下 不過老師台泥比較特別 上個禮拜五跟今天(9/22) 我們是禮拜一錄影的 台泥連續兩個交易日都大漲 其實看起來如果量價的一個變化來講 台泥應該有做一個反彈的一個條件 但是長期來講的話 我個人認為 它往下的機率還是相對會大一點 我們在投資 任何的個股或是一個產業的話 我們當然就是說 這個產業未來的發展性 相對有成長性的 贏的機率比較高的 我們就去投資這些個股 我個人認為 像台塑、台泥的話 它要轉型非常困難 為什麼 資本額太大了 更何況它過去的舊有的這些設備要處理 說實在也很頭痛 所以我個人認為 縱使它們導入AI的話也是局部性的 我想最主要它們做的產業 是全世界都在競爭當中 這是非常可怕的 也就是說我們未來的經濟型態的話 像中國大陸 從來沒有過的 也就是說我們一般來講公司的經營 如果虧錢的話 到最後公司是不是會倒閉 但是中國大陸它們有政府在做補貼 這是一個新型態的一個產業 也就是經濟型態 這個我們一般過去也沒有念過 這樣的一個思維 所以我一直跟各位講 AI不會泡沫 AI不會泡沫 我今天一大早起來 我的女兒就跟我講 爸爸爸爸 詐騙集團也很會用AI了 他們超會用的 對 就是已經都在日常生活當中了 所以我們以後跟醫學 那個我們今天也沒有時間談到那麼深 總是AI會繼續帶領著 我們台股往上漲 沒錯 而且因為台灣是最重要的 AI的相關供應鏈的廠商 所以我相信 台股有很多AI的飆股 剛剛老師的意思是 台塑跟台泥目前看起來是趨勢向下 但是台泥股價有一些反彈的機會 老師當然就指數的部分 老師之前就 就喊台股至少是上看28,000點 現在是9月份 所以年底還是有機會到這個位階嗎 再漲3,000點 我個人認為以目前 我們的融券一直在增加當中 融資也在增加當中 融資融券都增加就代表 整個市場非常熱 第二個的話 借券放空的也是很多 再加上期貨的 以目前來講過去不是 台幣大幅度升值嗎 期貨的空單 已經來到快要6萬口 現在大概1萬7千多口 所以整體來講 對於那些空手的 或是我們所謂的 做空的人應該都會被軋 因為說實在 很多人看到別人賺到錢 尤其我們這一次 從17,000多點來到25,000多點 漲了9,000點 會不會回檔修正 如果稍微做回檔修正也是非常正常 但是我剛才講到的 只要你風險控管好 只要台積電繼續成長的話 台股會漲到哪邊我不知道 我個人認為30,000點也不是夢 我個人認為30,000點也不是夢 應該是有機會突破 這個我改天 下一次來節目的話 我把它算一下台積電會到多少 大概對整個大盤的貢獻多少 我們大概就可以算出來了 總而言之 老師還是持續偏多思考 而且老師剛剛提到一個 我覺得滿重要的一件事情 就是不要隨便亂放空 老師你知道嗎 我前一陣子就是有個朋友 他就跟我說 燕俐那個 某一檔股票我覺得它漲太多 實在是看了很不爽 所以我就去放空 沒有想到我的人生就變空了 因為他賠太多錢了 所以在這邊要提醒大家 不要亂放空 尤其是好股票 不要因為看到它漲上來 然後就覺得說一定要去把它 踢一下踹一下 結果反而是你的人生被踹了 沒有錯 悲觀者講得頭頭是道 樂觀者的話大賺財富 所以這一波就是這個樣子 老師 新應材 因為新應材老師是在我們節目 第一個老師喊出新應材 而且介紹新應材 然後也說 新應材的股價有機會來到1,000塊 所以老師兩個問題 第一個問題是 新應材明年的爆發力有多少 第二個 手上有新應材的人 續抱嗎 還是要先停利一趟 其實我認為新應材就如同國父講的 它對台積電來講不但會並駕齊驅 會後來趕上 就股價 台積電現在的話 (9/22)已經快要1,300了 新應材現在800多塊 我個人認為 有一天 新應材的股價應該會超越台積電 我們繼續看下去 很多市面上我們在談到的 他會講說 某個個股 它也會做所謂清洗劑 清洗劑有40幾種 好的清洗劑跟壞的清洗劑那個差 有些是用噸的在算 有些是用瓶的在算價格 所以市場上 隨便說這一檔個股的話 也是打入台積電的供應鏈 它可能做的清洗劑 可能就是比較低階的 毛利率很低的 有些的話還有做到所謂面板 面板現在在萎縮當中 光阻劑的話我們看起來 他們老闆在法說會 2027年光阻劑應該OK 這個光阻劑也40幾種 以目前來講它做的東西 日本的話 信越跟東京 特化都沒有辦法做 因為它們的材料有比較特殊一點 再來的話我們看到日本的特化 都一直在創新高當中 所以我認為新應材的話 值得大家再期待 以一般來講現在都是法人盤了 個人的話很少了 所以重點來了 新應材的話 第一個重點的話 我們看到新應材 它是挪威主權基金 這是我發現的 我們之前不是看到 聯亞等等 都是挪威主權基金有買它 對 因為其實這一波 挪威主權基金買台股買滿多檔的 我記得我也去查了一下 好像大概有400多檔股票 對 它也是其中 那時候到6月底的話 它買了1,478張 現在已經到9月了 也快要9月底了 我個人判斷 應該它有繼續買的機率非常高 就繼續加碼 對 再加上的話它會買的話 我們想其他主權基金也會買 這個機率也非常高 甚至於我們的 政府四大基金有沒有買 當然我們這個都可以繼續注意 除了這個之外的話它有投資 這一家 昱鐳這一家 大概有11,677張 成本18元 持股大概30% 目前這一檔 這一家大概有 股價大概125元左右 所以這個對它來講 大概可以賺一個資本額以上 除了這個之外的話 它也有投資歐利德 40% 歐利德的話雖然沒有掛牌 但是它1年大概賺了 大概一個資本額兩個資本額 所以再加上 你要知道它已經納入 MSCI成分股 以及富時指數裡面的成分股 如果它的股價來到1,050元的話 在富時羅素指數裡面的話 它就會不是小型的中小型的 它就變成 一般所謂大型的 在這種狀況之下的話 我們那些被動型的基金 應該會大幅度地買進它 再加上的話它2027年 開始我們所謂光阻劑 那個光阻劑應該就會 大量的生產的機率非常高 明年 最壞到明年的下半年 應該2奈米的話 對它的營收的貢獻會非常大 縱使我是認為 應該今年的10月份以後 應該它的營收會相對 成長性就非常高 如果說我們說講到明年 6月份好了 7月份好了 只剩九個月而已 時間光陰似箭歲月如梭 所以我個人認為 它非常有機會股價超越台積電 這是我的看法 老師我去查了一下 新應材前7月的EPS是6塊半 6塊3 7月單月就是0.95元 將近1塊錢 對 所以只要它8月之後 每個月的EPS都超過1塊錢以上 它今年全年10幾塊錢沒問題 我們就看明年、後年 明後年 我記得老師上次說了一個 讓我覺得很訝異的數字 反正你就明年、後年繼續看下去 如果你對它有信心的話 繼續抱著它 我剛才講到的 我是希望它能夠超越台積電的股價 我認為非常有可能 這是我的看法 不過就是 老師介紹有些股票當然就是 新應材跟台積電股本不能比 當然波動程度也不一樣 大家要注意到這件事情 除了新應材之外 老師也要來分享一檔股票 這個興勤有可能變成 下一檔的新應材嗎 這個當然不可能 因為你現在要找到新應材 我個人認為不容易了 這個已經好像也不太可能 為什麼 因為新應財 畢竟後面扶持它的是台積電 我時常講台積電就是所謂的印鈔機 你如果買台積電是不是賺到錢 是印鈔機 它每天每年都賺了那麼多錢 印鈔也要有油墨 新應材就是油墨 所以這個是 我個人認為有了台積電才有新應材 以後我剛才講到的 當台積電沒有的話 我知道現在國外很多投行 它們在買台股的話 一般都鎖定什麼 跟台積電有關的個股 其他它們也不太敢出手 所以我個人認為興勤只是說 以目前我們看到 DRAM是不是在漲價 它也走了一波 PCB也走了一波 回頭看的話 我們是講到被動元件 被動元件以目前來講 我們看到村田 日本的村田股價也是一直在往上 在看到國巨分割之後的話 今天(9/22)應該股價又創 所謂的分割之後的一個新高 所以回頭我們看到 整體來講被動元件相對的 它的毛利率又高 EPS又高的 我找了之後就認為興勤這檔個股 值得我們投資人去注意 你如果看技術面來講的話 你看一下 以目前來講 在這一段期間我們可以看到 大概這個地方 它有量開始出來 量出來之後 走了一波 一波之後在這邊橫向整理 只要這橫向整理能夠突破的話 我個人認為以它的 今年跟明年 再加上毛利率很有機會 再走一波行情 上一次的高點大概180幾塊 有機會突破 這是我的看法 我們來看一下 為什麼呢 你看它跟台達電 台達電最近非常夯的個股 它跟台達電是長期合作的供應商 也就是台達電是它的廠商 目前的話公司透過客戶 打入GB200 以及GB300的供應鏈 反正你現在沒有跟AI有關的 個股來講相對本益比都… 就漲不動了 對 都漲不動了 所以這個GB200跟GB300的話 2025年公司新產能大幅度的開出 除了這之外的話 汽車以AI伺服器的產品 將是公司未來的成長的主要動力 也就是說我們過去看到 定穎投控 應該是定穎投控 它打進AI大概15% 股價的話從40幾塊來到100塊 但是它現在 將來它AI的相關的 大概佔它營收有機會來到15% 重點毛利率41.78% 很不錯 我一般來講 我挑選的產業和個股的話 我都看它毛利率很重要 毛利率很重要 遠高於所有的被動元件的族群 同業的 因為它是客製化 所以毛利率相對高 第二季的話 因為匯兌的損失 所以上半年 只有獲得5.23元的EPS 去年比較多一點點 第二季大家都是匯兌損失 本益比以目前13倍 這一段期間 我們看到很多的被動元件的個股 都大漲 所以它的本益比 遠低於同業 連續5年的話它的現金 股息都超過5塊錢 之前我的女兒有買 前幾天我才看到它 好像配了6塊錢還多少 反正就是 股息配得也還不錯 對所以2020年 2024年 都賺10塊錢以上 就是代表它的EPS是相當穩定 不會說一下子賺很多 一下子賺很少 2025年的話EPS有機會13塊 現在是2025年 明年的話我們認為應該非常有機會 所以整體來講 當PCB的股價大漲 本益比都拉高了之後 我們又看到DRAM的話 因為漲價的題材也拉高了之後 回頭看一下被動元件的本益比相對低 我們看到別的國家 尤其日本 它這些有關於被動元件的個股 也是大漲 所以我就來選了這個 興勤2428跟大家分享 所以我們今天就跟大家 我的舊愛(新應材) 這個是新歡(興勤) 就這樣子 希望舊愛跟新歡 通通都可以大漲 當然 老師 最後一個問題想要請教老師 老師你知道我前幾天搭捷運的時候 碰到一個也是忠實觀眾 他說燕俐姐我 我每一集都有看你的節目 而且我都是看你的節目 買賣股票 我聽了之後 當然就是一方面很感謝他的支持 當然另外一方面 我還是提醒他 節目只能當作參考 我們還是要自己做功課 因為產業變化真的太快了 我們希望大家 買股票或者是買基金買ETF 你自己做過功課之後 你會更有信心 你看對了你才能夠抱得久 最後請老師給這些小資族 跟觀眾朋友一些意見 其實我剛才講到的 台股會因為台積電而偉大 創歷史的新高 在這種過程當中的話 當然有可能再碰到 當然應該不會像川普那個 對等關稅那麼嚴重 但是一定有一些 我們的事件會影響到大盤的走勢 就是總是有一些變數 新的變數 所以整體來講 你只要把風險控管好 再懂得去用產業選股的話 長抱這些個股的話 你才有機會財務自由化 有很多人說我有買台積電 結果 買台積電漲了1倍對不對 他只有買1張 那個也不會財富自由化 所以整體來講以目前 台灣的台股為什麼會創新高 我一直在跟各位講 沒有所謂的景氣行情 只有所謂的資金行情 更何況有一個產業 就是AI相關的產業 這是有歷史以來從來沒有發生過的 也就是說簡單講 我們再講到醫學 我們過去的話如果 心肌梗塞的話 要有所謂的 接那個血管支架 將來都不用 將來都不用了 如果你好好去看一下 真的 將來不用 對 打一針就好了嗎 應該用我們的 這個東西的話 應該就是我們的 幹細胞來補就可以了 你看一下日本的再生醫學 將來的話我們的 不管是腎臟或是 我們的肝臟 將來都有機會再生 但是它生出來跟我們現在不太一樣 但是它的功能完全一樣 沒關係 可以用而且更強大就好了 對 那我要講什麼 將來你們可以活很久 最怕沒有錢 所以如果沒有錢就變成流浪漢 所以我的意思是說 第一個 風險控管好 你好好去看我們這個節目也好 或是你好好研究產業 你才有辦法財富自由化 沒有的話 你的生命很長 但是你的品質會很爛 所以我們為什麼要財富自由化 是讓我們的品質 所以我時常在講 什麼理財的最高境界 這個時代怎麼樣變 我都可以 過現在想要的生活 這個就理財的最高境界 這是我的看法 今天非常謝謝鄭廳宜老師 也歡迎觀眾朋友留言給我們 大家都用什麼樣的方法達到 財務自由的目標 以及存股大家看好哪幾檔呢 再次感謝大家收看 我們下次見囉 bye bye 所以我一直跟各位講 AI不會泡沫 我個人認為以目前 我們的融券一直在增加當中 融資也在增加當中 融資融券都增加就代表 整個市場非常熱 悲觀者講得頭頭是道 樂觀者的話大賺財富 只要你風險控管好 只要台積電繼續成長的話 台股會漲到哪邊我不知道 我個人認為30,000點也不是夢